Спайк попадает в группировку Джимми, состоящую из отпетых головорезов. Эти люди выслеживают уцелевших и расправляются с ними с особой жестокостью. Параллельно доктор Келсон, который держит в повиновении огромного альфа-особя, вводя ему успокоительную смесь, замечает нечто тревожное. Подопечный начинает подавать признаки возвращения к осознанному состоянию.