В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править землями вокруг Суздаля, мечтает поднять их значение, сделать сердцем всей русской земли.
Но отец, князь Юрий, человек с твердой волей и большим опытом, смотрит на сына иначе. Для него Андрей — лишь орудие, послушный помощник в его собственных планах. Не желая мириться с такой участью, молодой князь решается на отчаянный шаг. Он открыто заявляет о своей самостоятельности, бросая вызов воле родителя.
Первое время дела идут необычайно успешно. По приглашению Андрея в Суздальскую землю съезжаются мастера — и византийские, и с западных стран. Под их руками растут храмы из светлого камня, крепкие стены крепостей, возникают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают, княжество богатеет.
Однако чем выше поднимается Андрей, став со временем самым сильным правителем на Руси, тем больше у него появляется недоброжелателей. Вокруг князя постепенно сгущается тень. Бывшие соратники, обиженные бояре, завистливые родственники — их тихая вражда сплетает сложную сеть. В этой сети зреют тайные сговоры, готовится предательство, плетутся опасные интриги.