Караг, юноша-пума, осваивает тайны в скрытой от посторонних глаз школе, где учатся такие же, как он, подростки-оборотни. Грусть по оставленному дому и семье не покидает его. Внезапно Эндрю Миллинг, бывший учитель Карага, а ныне его злейший враг, делает неожиданное предложение. Он сулит долгожданную встречу с родными в обмен на одно условие: Караг должен солгать на предстоящем собрании академии. Охваченный тоской, парень принимает сделку, не ведая об истинных замыслах Миллинга, который задумал нечто ужасное для всей школы. Карагу и его товарищам — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — предстоит пройти через серьёзные испытания, о которых они пока даже не догадываются.