Наконец свободный от чар Кощея, Иван Цревич и Василиса назначают день свадьбы. Гости собрались, начался обряд, но в самый торжественный миг из глубин поднялась старая напасть. Она унесла невесту прочь.
Теперь Ивану, его сестре Варе и верным товарищам предстоит дорога в далекое Тмутараканское царство, полное чудес. На пути их ждут трудные испытания. Им встретятся диковинные существа и волшебные места. Но главное — сила настояшей любви, которой под силу одолеть любую, даже самую черную, хворь. Только ею можно вернуть Василису.