Российская империя на излете позапрошлого столетия. Тринадцатилетний дворянский отпрыск, оставшийся без родителей, Иван Огарев вынужден скрываться из Москвы. Его жизни угрожают наемники, подосланные родным дядей, задумавшим присвоить состояние племянника. Целью бегства становится Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ отца.
В поисках защиты подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до пункта назначения без происшествий. Однако путешествие сразу же омрачается взаимным раздражением. Изнеженный барин, склонный к мечтаниям, и суровый выходец из простого народа едва терпят общество друг друга.
Их ждет долгая и полная неожиданностей дорога. Испытания, которые им предстоят, заставят обоих пересмотреть свои взгляды и навсегда оставят след в судьбе каждого.