В пятидесятых годах прошлого века одна семейная пара, у которой не было своих детей, решила взять девочку из приюта. Сначала всё казалось обычным, но вскоре стало ясно: их приёмная дочь не такая, как все. У ребёнка проявились странные способности, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Эти необъяснимые вещи постоянно создавали трудности, к которым родители оказались не готовы.
И вот неожиданно появляется родная мать девочки, только что освободившаяся после долгих лет заключения. Оказалось, что и она обладает подобным даром. Женщина, которую звали Валя, хотела забрать дочь, но приёмные родители не согласились её отдать.
Тогда на сцене возникает сотрудник государственной безопасности по фамилии Гринёв. Он предлагает Вале сделку: если она согласится выполнять задания для разведки, он поможет ей вернуть ребёнка.