Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и ночей в убогой лачуге. Расплачиваясь с якудза, он отдал часть органов, а потом стал нелегально охотиться на демонов вместе со своим странным питомцем Потитой — существом с бензопилой вместо головы. Всё изменилось, когда бандиты подстроили ловушку: Дэндзи принесли в жертву, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его сердцем. Теперь Дэндзи мог быстро восстанавливаться после ран и превращать руки в острые пилы. Его необычные способности заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на работу. Там он встретил новых товарищей: угрюмого Аки и вспыльчивую полудевон Пауэр. А ещё — свою начальницу Макиму, в которую потерял голову с первого взгляда.