Смоленск кажется обычным городом в российской глубинке. Однако это лишь внешнее впечатление. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву клан обязан выдать хранителям одного из своих для казни. Спокойствие рушится, когда в ближайшей берёзовой роще обнаруживают тела юношей, полностью лишённые крови. Теперь местной вампирской общине во главе со старейшиной — дедом Славой, известным также как Святослав Вернидубович, — приходится срочно искать того, кто нарушил вековой порядок.