1932-й. Смок и Стэк, давно не бывавшие в тех краях, наконец вернулись в свой маленький город, затерянный среди рукавов Миссисипи. Окопы Великой войны остались позади, сменившись чикагскими переулками, где они промышляли делами похуже. Теперь братья выторговали у местного землевладельца, известного своими взглядами, участок с сараем и конюшней. Задумали они устроить там клуб для плантационных грузчиков, где можно послушать музыку. На открытии главным действом стал парень, сын священника. Ему когда-то близнецы вручили гитару. Играл он блюзовые мелодии с такой душой, что звуки эти долетели до одного странного прохожего, ирландца со старинными манерами и слишком бледным лицом.