1967-й. Ленинград. По ночам у Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают двум людям.
Майор КГБ Чубин знает, что такое оккультный след. Годы назад он пытался уничтожить одну секту. Операция провалилась, а сам он едва выжил. Теперь его преследуют тёмные воспоминания и чувство вины за одну роковую ошибку. Он боится темноты.
Его партнёр — капитан милиции Фёдоров. Когда-то он просто стоял на посту. Теперь в его сердце живёт тихая, запретная любовь к жене лучшего друга.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления в самом сердце города сеют панику. Двум таким разным людям нужно найти связь между угольными символами и остановить того, кто их оставляет. Пока не стало новой жертвы.