В мире, прозванном Дырой, жизнь людей сложно назвать удачной. Сюда регулярно наведываются маги из иного измерения, отрабатывая на местных жителях свои умения. Как-то раз девушка Никайдо наткнулась на результат одного из таких экспериментов — человека с крокодильей головой, который ничего не помнил о себе. Она дала ему имя Кайман. Теперь они вместе охотятся на магов: Кайман откусывает им головы в надежде, что это поможет вернуть память и прежнюю внешность. Тем временем верховный колдун Эн, одержимый грибами, задумал найти и уничтожить тех, кто истребляет его собратьев.